Film, Kanlıbel köyünde vuku bulan bir cin vakasını konu ediniyor.
Kerim iyi kalpli sevilen bir gençtir. Fakat sevmemesi gereken birini sevmiş ve bu yolda uğraşlar vermiştir. Sevdiği kızın ailesi ile kendi ailesi arasında büyük kavgalar yasanmış büyüler yapılmıştır. Bu sır perdesini aralamak ise Kerim'e kalmıştır.
